Omae, Tanuki ni Narane ka?

お前、タヌキにならねーか？

Koganemaru é um rapaz misterioso que, de repente, aparece na frente das pessoas. Sua verdadeira identidade é a de um tanuki buscando recrutar humanos que também queiram se tornar como ele, para que assim a população da montanha onde vive aumente. Interagir com Koganemaru e outros tanukis gradualmente faz que os corações fechados de quem os encontram se abra.