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Giappone, anni '10 del Novecento. Una città è colpita da una misteriosa neve nera. Kodo Iwamoto, uno studente di un'accademia militare dedita allo studio del paranormale, viene inviato sul posto per indagare. Lì incontra un ragazzo convinto di essere malato, ma Kodo riconosce che dietro ai suoi sintomi si cela ben altro: poteri soprannaturali. Kodo lo recluta per la scuola e i due partono per un viaggio attraverso il Paese, a caccia di misteri e alla ricerca di altri ragazzi come lui.