مخلب القط

يفشل حمدي في تجربة عاطفية، فيعيش وحيدًا، ولكن جارته تحاول أن تصل إلى قلبه. يعشق حمدي تربية الجياد، لكنه يؤجر حصانه المفضل إلى إسطبل حازم، وهو خطيب لابنة عمه ناهد التي تساعده في الأسطبل. يسقط حمدي من فوق الحصان عندما يصطدم بسيارة حازم الذى يصاب بارتجاج فى المخ ويفقد الذاكرة، فتتداخل الشخصيات في ذاكرته.